Novi južnokorejski predpisi o vapingu zvišujejo zahteve za proizvajalce tekočin za vaping in dobavne verige, povezane s Kitajsko, pravi strokovnjak

Novi južnokorejski predpisi o vapingu preoblikujejo trg tekočin za vaping in povečujejo zahteve skladnosti za tuje proizvajalce, trgovce na drobno in dobavitelje. V intervjuju za 2Firsts Sam Kim, korejski specialist za nikotinske izdelke, razpravlja o ovirah pri licenciranju, vplivih na zaloge, dobavnih verigah, povezanih s Kitajsko, in nastajajočih regulativnih izzivih v zvezi z nikotinskimi analogi, izdelki brez nikotina in domačimi mešanicami. Korejski primer lahko ponudi širši vpogled, saj se vlade po vsem svetu prilagajajo hitro razvijajočim se nikotinskim izdelkom.

Ključne točke

Regulativna sprememba: revidirana južnokorejska zakonodaja o trgovini s tobačnimi izdelki podreja nikotinske izdelke s tobačnimi predpisi, s čimer povečuje zahteve glede licenciranja, obdavčitve in skladnosti.

Proizvodni pritisk: Povečane ovire za vstop prisilijo nekatera mala in srednje velika podjetja za tekočino za parno paro, da prilagodijo svoje strategije, kot je zmanjšanje proizvodnje, prehod na distribucijo ali preusmeritev na proizvodnjo OEM/ODM.

Preoblikovanje dobavne verige: Korejska podjetja zahtevajo več od svojih tujih dobaviteljev, pri čemer postaja vse pomembnejše preverjanje porekla, dokumenti o testiranju, sledljivost serij in skladnost lokalne embalaže.

Prehod kanala: Omejitve spletne prodaje spodbujajo prilagajanje trga k fizičnim trgovcem na drobno, brezcarinskim kanalom in turistični prodaji, medtem ko obstoječe zaloge blažijo začetni učinek.

Prihodnja uredba: Analogi nikotina, kot je 6-metilnikotin (6-MN), izdelki brez nikotina in mešanice za dom, se pojavljajo kot potencialni regulativni izzivi za svetovne trge nikotina.

Po besedah ​​Sama Kima, strokovnjaka za korejski trg, revidirani južnokorejski zakon o trgovini s tobačnimi izdelki in spremljajoči predpisi o tekočinah za vaping spodbujajo sektor vapinga v državi k prehodu, osredotočenemu na skladnost s predpisi, zaradi česar manjši proizvajalci ponovno ocenijo svojo proizvodnjo, nekatera podjetja pa se obrnejo na proizvodnjo OEM in ODM, tudi na Kitajskem.

Predpisi, ki so začeli veljati 24. aprila 2026, določajo, da izdelki za uparjanje nikotina, vključno s sintetičnimi nikotinskimi izdelki, veljajo za tobačne predpise. V pisnem intervjuju za 2Firsts je Kim pojasnil, da trg ni izginil, ampak ga preoblikujejo licenciranje, obdavčitev, prepovedi spletne prodaje in zahteve glede skladnosti izdelkov.

Ta sprememba tudi povečuje zahteve glede dokumentacije in embalaže za tuje dobavitelje, zlasti kitajska podjetja, ki dobavljajo sintetični nikotin, tekoče sestavine za uparjanje, končne tekočine in embalažo.

Sam Kim je marca 2025 sodeloval na seminarju 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development Brand in imel osrednji govor.

Novi predpisi o tobaku dvigujejo vstopne ovire za proizvajalce tekočin za parne pare

Najbolj vidna sprememba, odkar so predpisi začeli veljati, je, da so nikotinski izdelki za uparjanje zdaj regulirani kot tobačni izdelki, je dejal Kim.

Pred revizijo izdelki s sintetičnim nikotinom po korejski zakonodaji niso bili razvrščeni kot tobačni izdelki, zaradi česar sta bila sorazmerno enostavna za proizvodnjo in prodajo. Od 24. aprila se tako tobačni kot sintetični nikotinski izdelki obravnavajo kot tobak, zaradi česar jih ni več mogoče izdelovati brez dovoljenja za proizvodnjo tobaka.

Kim je navedel različne pragove licenciranja v skladu z novim okvirom. Proizvajalci tekočega tobaka morajo imeti lastniški kapital v višini 10 milijard korejskih vonov, približno 7 milijonov ameriških dolarjev; najmanjša letna proizvodna zmogljivost 400.000 litrov, kar ustreza približno 13,3 milijona 30 ml plastenk; in vsaj pet usposobljenih zaposlenih s tremi ali več leti izkušenj na področju proizvodnje ali vodenja kakovosti.

Te zahteve so spremenile prag dostopa do trga za podjetja, ki se ukvarjajo s tekočino za vaping, zlasti za manjše proizvajalce, ki so prej delovali v bolj prožnem regulativnem okolju.

Ilustracija zahtev glede zdravstvenih opozoril na embalaži tobačnih izdelkov v Južni Koreji, ki prikazuje opozorilne slike, opozorilne izjave, specifikacije velikosti in zahteve za označevanje jakosti nikotina.｜Vir: zagotovil Sam Kim.

Zaloge zalog odložijo vpliv na cene, saj majhni proizvajalci zmanjšujejo dejavnost

Kljub zakonski spremembi je povpraševanje potrošnikov zaenkrat ostalo razmeroma stabilno. Eden od vzrokov so nakopičene zaloge.

Kim je ocenil, da so številna domača podjetja, ki se ukvarjajo z vapingom, do 24. aprila ustvarila dovolj zalog za prodajo od šest mesecev do enega leta. Proizvajalci, veletrgovci, trgovci na drobno in nekateri potrošniki so pred uveljavitvijo predpisov povečali nakupe v pričakovanju strožjih predpisov in višjih cen.

Posledično izdelki, izdelani pred novim zakonom, ostajajo široko dostopni. Novo proizvedeni izdelki se soočajo s precej višjimi proizvodnimi stroški zaradi davkov na tobak, vendar potrošniki še niso doživeli bistvenega dviga maloprodajnih cen.

Večina podjetij daje prednost prodaji svojih obstoječih zalog namesto povečanju nove proizvodnje, hkrati pa spremlja razvoj zakonodaje in pripravlja nove strategije izdelkov.

Kim je opozoril, da dveletno skrajšano davčno obdobje daje sektorju čas, da se prilagodi licenčnemu in davčnemu okviru, vendar ne verjame, da bo popolnoma odpravilo vpliv na trg.

"Ko se bo obdobje znižanih davkov končalo, bo trg verjetno doživel še eno pomembno prilagoditev, saj se bodo podjetja v celoti prilagodila novemu regulativnemu in davčnemu okviru," je dejal.

Proizvajalci so že pod neposrednim pritiskom. Najbolj so prizadeta mala in srednje velika podjetja z omejenim kapitalom in viri, medtem ko so uvozniki bolj previdni pri uvajanju novih izdelkov zaradi strožjih licenčnih zahtev in višjih davčnih stroškov.

Kim je identificiral štiri pogoste odzive med proizvajalci:ustaviti proizvodnjo in prodati obstoječe zaloge; selitev proizvodnje k proizvajalcem OEM ali ODM, tudi na Kitajskem; osredotočite se na izdelke brez nikotina ali nikotinskih analogov; ali zmanjšati poslovanje in zapustiti trg vapinga.

Sam trg ostaja precejšen. Po številkah, ki jih je posredoval Kim, ima Južna Koreja še vedno okoli 2000 trgovin z vape in okoli 60.000 trgovin, ki prodajajo izdelke za vaping, kar dokazuje, da sektor ohranja široko maloprodajno bazo kljub zaostrovanju regulativnega okvira.

Omejitve spletne prodaje preusmerjajo dejavnost v trgovine z vape in brezcarinske kanale

Novi zakon je preoblikoval tudi distribucijo.

V Južni Koreji je spletna prodaja tobačnih izdelkov na splošno prepovedana. Pred revidiranim Zakonom o trgovini s tobačnimi izdelki izdelki s sintetičnim nikotinom niso pravno veljali za tobačne izdelke, kar je omogočalo njihovo spletno prodajo. To je spodbudilo hitro rast domačega trga vapinga prek digitalnih kanalov.

Od pregleda so na novo proizvedeni ali uvoženi nikotinski izdelki razvrščeni kot tobak in jih ni več mogoče prodajati prek spleta. Vendar pa so bili izdelki, izdelani ali uvoženi, preden je zakon stopil v veljavo, zakonito distribuirani kot splošno potrošniško blago in nekateri od teh izdelkov se še naprej prodajajo na spletu, dokler so na voljo zaloge.

Seznam izdelkov, povezanih z vapingom, na južnokorejski spletni tržnici. Čeprav so na novo izdelani ali uvoženi nikotinski izdelki v skladu s spremenjenim okvirom omejeni na spletno prodajo, je Sam Kim navedel, da se nekatere zaloge pred regulacijo lahko še naprej prodajajo prek digitalnih kanalov.｜Vir: zagotovil Sam Kim.

Kim je izjavil, da industrija in mediji veliko razpravljajo o tem vprašanju in da naj bi se to nadaljevalo, dokler ne bodo izčrpane vse zaloge pred regulacijo.

Ker je spletna prodaja omejena, se trg postopoma preusmerja k fizični distribuciji.

Neodvisne prodajalne vape lahko pridobijo licence za prodajo tobaka, vendar morajo slediti istemu postopku odobritve kot tradicionalni prodajalci tobaka. To vključuje odobritev lokalnih oblasti in skladnost z lokalnimi zahtevami, kot so standardi minimalne razdalje med prodajalnami tobaka. Na nekaterih področjih te zahteve predstavljajo praktične ovire za nova podjetja, je dejal Kim.

Podjetja raziskujejo tudi alternativne kanale tradicionalnim trgovinam z vape, kot so brezcarinske trgovine, turistična nakupovalna območja in izvozni trgi.

Po številkah, ki jih je posredoval Kim, je Južna Koreja leta 2025 sprejela približno 19 milijonov mednarodnih obiskovalcev, kar je približno 16-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, medtem ko se je število tujih turistov, ki so uporabljali brezcarinske trgovine, povečalo za 17 %, z 9,33 milijona na 10,92 milijona. Po njegovih besedah ​​nekatera podjetja v Južni Koreji vidijo povpraševanje kitajskih in japonskih turistov po izdelkih za vaping kot novo priložnost.

Vaping izdelki, prikazani v trgovinah Shilla Duty Free v Južni Koreji. Sam Kim je navedel, da nekatera podjetja raziskujejo alternativne prodajne kanale, kot so brezcarinske trgovine in turistična maloprodajna mesta, glede na vse večje omejitve spletne prodaje.｜Vir: zagotovil Sam Kim.

Večje breme skladnosti daje prednost akterjem z večjim kapitalom

Končna struktura južnokorejskega trga s tekočino za parno paro ostaja negotova.

Sektor je še vedno v prehodnem obdobju. Izdelki pred regulacijo se še naprej prodajajo na spletu, obstoječi inventar pa kroži v fizičnih trgovinah. Posledično celoten učinek revidiranih predpisov še ni viden.

Ta negotovost vpliva tudi na velika podjetja. Philip Morris International je napovedal načrte za uvedbo novega izdelka za epariranje z zaprtim sistemom, polnjenim s tekočino, v Južni Koreji, vendar je bila njegova predstavitev preložena, pravi Kim. KT&G prav tako ni objavil jasne strategije za širitev svojega poslovanja s tekočimi pari, je dejal.

Promocijska podoba blagovne znamke naprave za uparjanje tekočine Philip Morris Korea VEEV. Korejski mediji so poročali, da je bila predstavitev izdelka preložena zaradi težave s polnilnim kablom.｜Vir: zagotovil Sam Kim.

"Po mojem mnenju to kaže, da tudi največja podjetja zavzemajo previdno držo, ko ocenjujejo novo regulativno okolje in tržne razmere," je dejal Kim.

Sčasoma bodo zmožnosti skladnosti s predpisi postale pomembnejši konkurenčni dejavnik. Pridobitev dovoljenja za proizvodnjo tobaka, vzdrževanje sistemov vodenja kakovosti, naložbe v proizvodne obrate in kritje povečanih davčnih stroškov zahtevajo precejšnja sredstva in sredstva za skladnost.

Podjetja z večjimi finančnimi viri in regulativnimi izkušnjami bodo verjetno v boljšem položaju, medtem ko se bodo manjši proizvajalci in trgovci na drobno odločili za proizvodnjo OEM ali ODM, zmanjšali svoje poslovanje ali zapustili trg, je dejal Kim.

"Za zdaj še ne bi rekel, da je prišlo do konsolidacije trga," je dejal. "Naslednje leto ali dve bosta ključno obdobje, saj bodo obstoječe zaloge izčrpane in bo novi regulativni okvir v celoti vzpostavljen."

Kitajski dobavitelji se soočajo s povečanimi zahtevami po dokumentaciji

Sprememba skladnosti vpliva tudi na tuje dobavitelje.

Okvir testiranja, ki ga je opisal Kim, zajema 20 reguliranih škodljivih snovi, vključno s komponentami surovin, karbonilnimi spojinami, težkimi kovinami, za tobak značilnimi nitrozamini in koncentracijo nikotina. Pričakuje se, da se bodo regulatorni preskusi razširili onkraj tekočin za uparjanje in vključili škodljive snovi v aerosolu, ki nastane med uporabo izdelka.

Ta okvir spreminja zahteve, ki jih korejski proizvajalci postavljajo svojim tujim dobaviteljem. Preverjanje porekla, potrdila o analizi, sledljivost serije in dokumentacija o nadzoru kakovosti postajajo vse bolj pomembni, zlasti za dobavitelje nikotina, tekočih sestavin za vaping, končnih tekočin in embalaže.

Kim je dejala, da samo zagotavljanje nikotina ni več dovolj.

Embalaža in označevanje se morata prav tako prilagoditi korejskim predpisom, vključno z opozorilnimi nalepkami, zdravstvenimi opozorili in strožjimi omejitvami glede slik sadja, opisov okusov in drugih elementov oblikovanja, ki so privlačni za potrošnike. Od tujih dobaviteljev se vedno pogosteje zahteva, da zagotovijo embalažo in etikete, prilagojene posebej Koreji.

Na splošno se korejski trg manj osredotoča na ceno in bolj na skladnost z zakonodajo, je dejal Kim. Dobavitelji, ki lahko preverijo izvor surovin, zagotovijo popolno dokumentacijo o testiranju, vzdržujejo sledljivost serije in se hitro odzovejo na regulativne spremembe, bodo verjetno pridobili konkurenčno prednost.

6-MN in domače mešanice se pojavljajo kot naslednja regulativna vprašanja

Novi predpisi so povečali zanimanje za izdelke in prakse zunaj običajnega modela nikotinske tekočine.

Zanimanje za izdelke brez nikotina, nikotinske analoge (vključno s 6-metilnikotinom) in domače mešanice tekočin za uparjanje, lokalno imenovane "Liquid Kimjang" ali 액상 김장, je očitno naraslo, je dejal Kim. Vendar nobena od teh alternativ ni postala prevladujoč trend na trgu.

"Na tej stopnji je treba razmisliti o začasnih odzivih na spreminjajoče se regulativno okolje," je dejal.

Med temi alternativami so izdelki brez nikotina trenutno najbolj praktična možnost. Nekateri proizvajalci so razširili svojo ponudbo tekočin in izdelkov za enkratno uporabo brez nikotina. Toda ker ne uspejo popolnoma zadovoljiti običajnih uporabnikov nikotina, je malo verjetno, da bodo nadomestili celoten trg nikotinskih izdelkov, je dejal Kim.

Največja negotovost je glede prihodnje regulacije analogov nikotina, zlasti 6-metilnikotina ali 6-MN. Korejska vlada naj bi nameravala dokončati oceno varnosti nikotinskih analogov pred koncem leta 2026 in mnoga podjetja verjamejo, da bo rezultat odločilen dejavnik za prihodnost trga, pravi Kim.

Če bodo analogi nikotina prav tako regulirani kot tobak, bi se lahko trg razvil v smeri modela, ki ga vidimo na nekaterih območjih Evrope, kjer se nikotinske injekcije prodajajo ločeno od tekočin z okusom. Nekatera podjetja že razvijajo ali pripravljajo izdelke za to možnost, je dejal.

Kratkoročno bodo obstoječe zaloge in nikotinski analogni izdelki še naprej vplivali na trg. Dolgoročno bo usmeritev sektorja v veliki meri odvisna od tega, kako bodo nikotinski analogi regulirani.

Naslednja faza Južne Koreje je vidna onkraj njenih meja

Celovita regulacija Južne Koreje, ki zajema licenciranje, standarde izdelkov, obdavčitev, nadzor maloprodaje in upravljanje škodljivih substanc, ne bo samo preoblikovala njenega domačega trga vapinga, ampak bo služila tudi kot pomembna študija primera za globalno ureditev nikotina.

Izzivi, ki se pojavljajo v Južni Koreji - – vključno z nikotinskimi analogi, kot je 6-metilnikotin (6-MN), izdelki brez nikotina, domačimi mešanicami, ki jih sami izdelate, in hitro razvijajočimi se oblikami izdelkov – lahko postanejo regulativna vprašanja, s katerimi se bodo drugi trgi prej ali slej morali lotiti.

Ker se nikotinski izdelki razvijajo hitreje od obstoječih regulativnih okvirov, bi lahko način, kako Južna Koreja izvaja nove predpise, kako se sektor prilagaja in kako se regulatorji odzivajo na nastajajoče izdelke, lahko zagotovil ključni vpogled v globalno ureditev vapinga.

2Firsts bo še naprej poročal o regulativnem razvoju in razvoju v sektorju nikotina in vapinga v Južni Koreji.